Portrait de « l’Edgar Poe du cinéma », réalisateur du mythique Freaks et du premier Dracula parlant avec Bela Lugosi, à travers l’évocation de ses films qu’on croyait perdus et qui ont été retrouvés récemment.

Même si les deux films les plus connus du réalisateur sont parlants (FREAKS et DRACULA), Tod Browning est avant tout un cinéaste de l'époque du muet puisque la grande majorité de ses films sont sans paroles. Pourtant ses films muets sont totalement méconnus, alors que plusieurs d'entre eux sont des chef-d'oeuvres.
Ce documentaire propose un portrait de Tod Browning à travers l'évocation de ces films qu'on croyait perdus et qui ont été retrouvés récemment. C’est aussi un voyage dans le temps au cours duquel se déroule une analyse thématique de son oeuvre selon un axe qui paraît être son essence même : le jeu des illusions.

Sélection Festival Lumière de Lyon en 2016